本節將包括此角色的人經常擁有的標題。請記住，角色不是某個客戶或角色的反映，因此很自然地會有多個角色適合角色的個人資料。盡管角色的人員可能具有不同的職務，但他們的職責可能重疊，使他們都適合角色。這些職責也可能與他們的目標和痛點相關，因此在角色配置文件中加以注意很重要。

在這里，您將列出構成此角色的客戶的典型教育背景和經驗。這種角色的人通常擁有碩士學位還是僅是本科生？兩者結合嗎？在本節中列出該內容，以幫助您的CSM更好地了解客戶的先驗知識。

角色的目標是促使您的客戶尋求與您一樣的產品的原因。在這里，投資公司平面設計將寫到他們已經解決或正在嘗試使用您的服務解決的問題。當CSM與屬于角色的新客戶打交道時，用例在本節中將很有幫助。

目標可以是個人目標，也可以是職業目標，這意味著可以激勵角色使用您的服務，以使其受益于自己的學習以及所推動的組織效率。這包括角色的短期和長期目標。

沒有一款產品是完美的，因此當您嘗試改善服務和擴展功能時，務必要意識到可能導致客戶流失的因素，這一點很重要。通過為角色創建劇本，和/或包括解決這些痛點的可能解決方案或方法，CSM將更好地應對未來客戶的類似痛點。但是，痛點不必只限于客戶與產品之間的關系。您還可以在客戶組織或他們不熟悉的某些部門中包括對公司政治的擔憂。任何流失指標都將有助于本節。

現在您已經擁有了客戶角色，您應該與銷售，市場營銷以及任何其他具有角色角色的投資公司平面設計團隊共享它們，以便您可以使用一致的格式和術語。然后，您可以與組織的其余部分共享這些客戶角色，以確保每個人都知道并在同一頁面上。

前面提到的兩個角色，成功的客戶和失敗的客戶可以將它們與各種買方角色進行比較，以幫助您的銷售團隊。通過這兩個客戶檔案，銷售人員將知道尋找理想客戶時要尋找的特征。當然，在銷售過程中包含CSM不會有什么壞處，因為它們可能會發現銷售代表沒有的不良潛在客戶的標志，如果潛在客戶成為客戶流失的客戶，這將節省每個人的寶貴資源。

通過在Sales時與潛在客戶會面，投資公司平面設計將一目了然地了解其功能和投資公司平面設計是否能為潛在客戶提供正確的價值。將CSM包含在銷售流程中還將為銷售團隊和CS團隊提供有關前景的更好見解。反過來，這將幫助兩個團隊都知道要包含在CS角色和買方角色中的內容。

與市場營銷人員共享CS角色將有助于投資公司平面設計引導正確的潛在客戶進入銷售渠道。市場營銷人員可以使用配置文件來針對基于角色的細分受眾群投放其廣告系列和內容。他們還可以通過創建內容來利用潛在客戶角色的失敗，這些內容將教準潛在客戶如何準備其組織并成為適合您的服務的對象。憑借成功的客戶角色，他們可以制作出吸引客戶的內容，并教會他們如何最大程度地從他們的服務中獲得價值。不要忘記定期更新角色，例如每季度更新一次，以確保配置文件與您的業務和客戶在成長過程中保持一致。盡管團隊，客戶群和產品發生了變化，這仍將使投資公司平面設計的角色保持相關性。